RADNOR, פא. ו-SCHWABMÜNCHEN, גרמניה, 12 באפריל, 2021 /PRNewswire/ -- Avantor, Inc. (סימול: AVTR), ספקית גלובלית מובילה של מוצרים ושירותים קריטיים למשימה ללקוחות במדעי החיים וטכנולוגיות מתקדמות ויישומיות תעשיות החומרים, הודיעה היום כי היא חתמה על הסכם סופי לרכישת Ritter GmbH והחברות המסונפות לה בבעלות פרטית בעסקה במזומן עם מחיר רכישה מראש של כ-890 מיליון אירו בכפוף להתאמות סופיות בסגירה ותשלומים נוספים על בסיס השגת אבני דרך עתידיות בביצועים עסקיים.
שבסיסה ב-Schwabmünchen, גרמניה, ריטר היא היצרנית הצומחת ביותר של חומרים מתכלים רובוטיים ונוזליים באיכות גבוהה, כולל טיפים מוליכים שתוכננו בסטנדרטים מחמירים.חומרים מתכלים קריטיים למשימה משמשים במגוון יישומי סקר מולקולרי ואבחון, כולל תגובת שרשרת פולימראז בזמן אמת (PCR), מבחני לא מולקולריים כגון בדיקות אימונו, טכנולוגיות אבחון חוץ גופית (IVD) המתפתחות עם תפוקה גבוהה, כולל הדור הבא. רצף, וכחלק מגילוי תרופות ובדיקות ניסויים קליניים ביישומי פארמה וביוטכנולוגיה.ביחד, יישומים אלה מייצגים שוק שניתן להתייחס אליו בכמעט 7 מיליארד דולר עם פוטנציאל צמיחה אטרקטיבי לטווח ארוך.
טביעת הרגל הייצור המדויקת של ריטר כוללת 40,000 מ"ר של שטח ייצור מיוחד ו-6,000 מ"ר של חדרים נקיים מסוג ISO Class 8 המספקים יכולת משמעותית להמשך צמיחה.חלק גדול מהעסקים הנוכחיים של ריטר מתמקדים בשירות ספקי מערכות אבחון ויצרני OEM לטיפול בנוזל.הטווח הגיאוגרפי והמסחרי של הערוץ הגלובלי המוביל של Avantor וגישה מעמיקה ללקוחות ישפרו משמעותית את פוטנציאל ההכנסות שלה ויספקו הזדמנויות רחבות יותר לשוק האפטר.
"הרכישה של ריטר מסמנת את הצעד הבא בשינוי המתמשך של Avantor", אמר מייקל סטאבלפילד, נשיא ומנכ"ל Avantor."השילוב ירחיב משמעותית את ההיצע הקנייני שלנו לשווקי הביו-פארמה והבריאות וישפר משמעותית את ההיצע של Avantor עבור זרימות עבודה קריטיות של אוטומציה מעבדתית. העסקים המשולבים שלנו חולקים גם מאפיינים דומים, לרבות פרופיל הכנסות חוזר מאוד, מונחה מפרט ופורטפוליו מונע מתכלים. של מוצרים המיוצרים בסטנדרטים מחמירים שמשפרים את הצעת הערך הייחודית שלנו ללקוח".
"העסקה המוצעת הזו עוזרת לשני הצדדים, כמו גם ללקוחות קיימים וחדשים", אמר יוהנס פון שטאופנברג, מנכ"ל ריטר."הפורטפוליו הרחב של Avantor נמצא בשימוש על ידי אלפי מדענים ומעבדות כמעט בכל שלב של פעילויות המחקר, הפיתוח והייצור החשובות ביותר. אנו נרגשים לשלב את המוצרים שלנו בעלי דיוק גבוה ויכולות הייצור המתקדמות ביותר עם הטכנולוגיה העולמית של Avantor. טווח הגעה ותשוקה עזה להשגת פריצות דרך מדעיות."
עסקה זו ממנפת את הרקורד המוכח של Avantor בהצלחות של מיזוגים ורכישות עם עסקאות שנעות בגודלן, החל מרכישות קטנות ועד לרכישות גדולות ושינויים.מאז 2011, החברה השלימה בהצלחה 40 עסקאות, פרסה הון של יותר מ-8 מיליארד דולר ויצרה הרבה יותר מ-350 מיליון דולר בסינרגיות EBITDA.
"אנו מצפים לצרף את חברי הצוות המיומנים ביותר של ריטר בגרמניה ובסלובניה למשפחת Avantor", הוסיף מר סטאבלפילד."בדומה ל-Avantor, ריטר משרתת יישומים מוסדרים מאוד, מונעי מפרט ונשענת על מודל חדשנות מבוסס שיתוף פעולה כדי לשרת את לקוחותיה. שתי החברות חולקות תרבות חזקה של חדשנות ומצוינות, כמו גם מחויבות ברורה לקיימות".
פיננסיים ופרטי סגירה
העסקה צפויה להשפיע באופן מיידי על הרווח למניה (EPS) מותאם עם סגירה, והיא צפויה לשפר את צמיחת ההכנסות ואת פרופיל השוליים של Avantor.
Avantor מצפה לממן את העסקה המלאה במזומן עם מזומנים זמינים בהישג יד ושימוש בהלוואות לטווח ארוך.החברה צופה כי יחס המינוף נטו המתואם שלה בסגירה יהיה כ-4.1x חוב נטו ל-EBITDA מותאם פרופורמה LTM, עם פירוק מהיר לאחר מכן.
העסקה צפויה להסתיים ברבעון השלישי של 2021, וכפופה לתנאים המקובלים, לרבות קבלת אישורים רגולטוריים רלוונטיים.
יועצים
Jefferies LLC ו-Centerview Partners LLC פועלים כיועצים פיננסיים של Avantor, ושילינג, Zutt & Anschütz משמשים כיועצים משפטיים.Goldman Sachs Bank Europe SE ו-Carlsquare GmbH פועלים כיועצים פיננסיים של ריטר, ו-Gleiss Lutz משמש כיועץ משפטי.מימון מלא של הרכישה סופק על ידי Citigroup Global Markets Inc.
שימוש באמצעים פיננסיים Non-GAAP
בנוסף למדדים הפיננסיים שהוכנו בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים (GAAP), אנו משתמשים באמצעים פיננסיים מסוימים שאינם GAAP, כולל EPS מותאם ו-EBITDA מותאם, שאינם כוללים עלויות מסוימות הקשורות לרכישה, לרבות חיובים עבור מכירת מלאי מוערך מחדש במועד הרכישה ועלויות עסקה משמעותיות;ארגון מחדש ועלויות/הכנסות אחרות;והפחתת נכסים בלתי מוחשיים הקשורים לרכישה.EPS מותאם גם לא כולל רווחים והפסדים מסוימים אחרים שהם מבודדים או שלא ניתן לצפות שיתרחשו שוב בכל סדירות או חיזוי, הפרשות/הטבות מס הקשורות לפריטים הקודמים, הטבות מהעברת זיכוי מס, ההשפעה של ביקורות מס משמעותיות או אירועי מס. ותוצאות הפעילות שהופסקה.אנו לא כוללים את הפריטים לעיל מכיוון שהם מחוץ לפעילות הרגילה שלנו ו/או, במקרים מסוימים, קשה לחזות אותם במדויק לתקופות עתידיות.אנו מאמינים שהשימוש באמצעי Non-GAAP עוזר למשקיעים כדרך נוספת לנתח את המגמות הבסיסיות בעסק שלנו באופן עקבי לאורך התקופות המוצגות.מדידות אלה משמשות את ההנהלה שלנו מאותן סיבות.התאמה כמותית של EBITDA מותאם ו- EPS מותאם למידע המקביל על GAAP אינו מסופק מכיוון שקשה לחזות את מדדי ה-GAAP אשר אינם נכללים ותלויים בעיקר באי ודאויות עתידיות.סעיפים עם אי ודאויות עתידיות כוללים את העיתוי והעלות של פעילויות ארגון מחדש עתידיות, חיובים הקשורים לפרישה מוקדמת של חוב, שינויים בשיעורי המס ופריטים חד פעמיים אחרים.
שיחת ועידה
Avantor תארח שיחת ועידה כדי לדון בעסקה ביום שני, 12 באפריל, 2021, בשעה 8:00 בבוקר EDT.כדי להשתתף בטלפון, אנא חייגו (866) 211-4132 (פנים) או (647) 689-6615 (בינלאומי) והשתמשו בקוד הוועידה 8694890. אנו ממליצים למשתתפים להצטרף 15-20 דקות מוקדם כדי להשלים את תהליך ההרשמה.ניתן לגשת לשידור חי באינטרנט של השיחה במדור המשקיעים באתר האינטרנט שלנו, www.avantorsciences.com.הודעה לעיתונות על העסקה ושקופיות יפורסמו גם הם באתר.שידור חוזר של השיחה יהיה זמין בחלק המשקיעים באתר תחת "אירועים ומצגות" עד 12 במאי 2021.
על Avantor
Avantor®, חברת Fortune 500, היא ספקית עולמית מובילה של מוצרים ושירותים קריטיים למשימה ללקוחות בתעשיות הביופארמה, הבריאות, החינוך והממשל, וטכנולוגיות מתקדמות וחומרים יישומיים.הפורטפוליו שלנו משמש כמעט בכל שלב של פעילויות המחקר, הפיתוח והייצור החשובות ביותר בתעשיות שאנו משרתים.טביעת הרגל הגלובלית שלנו מאפשרת לנו לשרת יותר מ-225,000 מיקומי לקוחות ומעניקה לנו גישה נרחבת למעבדות מחקר ולמדענים ביותר מ-180 מדינות.התחלנו את המדע כדי ליצור עולם טוב יותר.למידע נוסף, בקר בכתובת www.avantorsciences.com.
מידע צופה פני עתיד
הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד.כל ההצהרות מלבד הצהרות על עובדות היסטוריות הכלולות בהודעה לעיתונות זו הן הצהרות צופות פני עתיד.הצהרות צופות פני עתיד דנות בציפיות ובתחזיות הנוכחיות שלנו הקשורות לעסקה שהוכרזה עם ריטר וכן במצבנו הפיננסי, תוצאות הפעילות, התוכניות, היעדים, הביצועים העתידיים והעסקים שלנו.ניתן להקדים את ההצהרות הללו, לאחריהן או לכלול את המילים "לכוון", "לצפות", "להאמין", "להעריך", "לצפות", "תחזית", "מתכוון", "סביר", "תחזית", " לתכנן", "פוטנציאל", "פרויקט", "השלכה", "לחפש", "יכול", "יכול", "עשוי", "צריך", "יהיה", "ירצה", השליליות שלהם ומילים אחרות מונחים בעלי משמעות דומה.
הצהרות צופות פני עתיד כפופות מטבען לסיכונים, אי ודאויות והנחות;הם אינם ערובים לביצועים.אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות אלו.ביססנו הצהרות צופות פני עתיד אלה על הציפיות הנוכחיות שלנו והתחזיות לגבי אירועים עתידיים.למרות שאנו מאמינים שההנחות שלנו בקשר להצהרות צופות פני עתיד הן סבירות, איננו יכולים להבטיח לך שההנחות והציפיות יתבררו כנכונות.גורמים שיכולים לתרום לסיכונים, אי ודאויות והנחות אלו כוללים, בין היתר, את הגורמים המתוארים ב"גורמי סיכון" בדוח השנתי שלנו לשנת 2020 בטופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2020, שנמצא בקובץ עם רשות ניירות הערך של ארה"ב ("SEC") וזמין בסעיף "משקיעים" באתר האינטרנט של Avantor, ir.avantorsciences.com, תחת הכותרת "הגשות SEC", ובכל דוחות רבעוניים עוקבים בטופס 10-Q ו מסמכים אחרים קבצי Avantor עם ה-SEC.
כל ההצהרות צופות פני עתיד המיוחסות לנו או לאנשים הפועלים בשמנו מסויגות במפורש בשלמותן על ידי הצהרות האזהרה שלעיל.בנוסף, כל ההצהרות צופות פני עתיד מדברות רק לתאריך הודעה לעיתונות זו.אנו לא מתחייבים לעדכן או לשנות בפומבי הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת מלבד הנדרש על פי חוקי ניירות הערך הפדרליים.
זמן פרסום: 21 באפריל 2022